כניסה ופתיחת תקציב
נכנסים מתפריט הצד, בוחרים פרויקט ופותחים לו תקציב. החברה הראשונה שפותחת תקציב מקבלת תקופת ניסיון, והפעולה עצמה לוקחת דקה.
במאמר זה
- איך נכנסים, ומה רואים לפני שנפתח התקציב הראשון
- מי יכול לפתוח תקציב, ופתיחה לפרויקט נוסף
- מרכז הבקרה: כרטיסים, טבלה, סינון ו"דורש טיפול"
- מסך התקציב של פרויקט
כניסה
בתפריט הצד לוחצים ניהול ובקרה תקציבית. הקישור מוצג למנהל מערכת, מנהל פרויקט ומנהל עבודה. מה שנפתח תלוי במצב החברה:
| המצב | מה רואים |
|---|---|
| החברה עוד לא פתחה תקציב | עמוד הסבר עם יתרונות המודול, שלושה צעדי התחלה, שאלות נפוצות וקישור לדמו |
| המודול פתוח, ועדיין אין תקציב | מסך פתיחה עם ארבעת יתרונות המודול והכפתור + פתיחת תקציב לפרויקט |
| יש תקציבים | מרכז הבקרה, עם כל התקציבים שמותר לך לראות |
| המודול כבוי לחברה על ידי asMade | "מודול התקציב אינו פעיל לחברה. לפרטים יש לפנות לתמיכה." אי אפשר להפעיל אותו חזרה מהמסך |
פתיחת התקציב הראשון
לוחצים על הכפתור
בעמוד ההסבר: יצירת תקציב ראשון - חודש ניסיון חינם. בחברה שהמודול כבר פתוח בה: + פתיחת תקציב לפרויקט.
בוחרים פרויקט
הרשימה כוללת רק פרויקטים שמותר לך לנהל בהם תקציב ושעדיין אין להם תקציב.
נותנים שם (לא חובה)
בלי שם, התקציב נקרא "תקציב" ואחריו שם הפרויקט.
לוחצים יצירת תקציב
נפתח מסך התקציב של הפרויקט, עם גרסה 1 כטיוטת עבודה ריקה.
- הפעולה הראשונה פותחת את המודול לחברה ומתחילה את תקופת הניסיון, ושתיהן קורות יחד: אם פתיחת התקציב נכשלת, המודול נשאר סגור.
- בפרויקט אחד יש תקציב אחד. ניסיון לפתוח שני תקציבים נדחה: "כבר קיים תקציב לפרויקט זה".
- אם תקופת הניסיון של החברה כבר נוצלה, אחרי הבחירה מועברים לעמוד רכישת המנוי. ר׳ מנוי וניסיון.
מי יכול לפתוח תקציב
- מנהל המערכת של החברה, מנהל הפרויקט, או מי שהוגדרה לו הרשאת ניהול בתקציב של הפרויקט.
- מי שאין לו הרשאה כזו באף פרויקט רואה: "אין לך הרשאה לפתוח תקציב באף פרויקט. יש לפנות למנהל המערכת או למנהל הפרויקט."
- פירוט ההרשאות: הרשאות.
מרכז הבקרה
זה המסך הראשי כשיש תקציבים. הוא מציג רק פרויקטים שיש לך הרשאה לצפות בתקציב שלהם.
הכרטיסים העליונים
הטבלה
שורה לכל פרויקט: שם הפרויקט והתקציב, סטטוס התקציב, התקציב הנוכחי המאושר, השינוי ממקורי לנוכחי, טיוטת העבודה, שינויים פתוחים, רזרבות, הפעילות האחרונה (תאריך ומי עשה) ו"דורש טיפול". במסכים צרים חלק מהעמודות מוסתרות. לחיצה על שורה פותחת את התקציב של הפרויקט.
- סינון: חיפוש לפי שם פרויקט או תקציב, סטטוס (בהקמה, פעיל, סגור), ותיבת הסימון רק דורשים טיפול.
- מיון: לפי שם, סכום או פעילות אחרונה.
- "דורש טיפול" מציג אחד או יותר מהתגים: טיוטה ממתינה (יש טיוטת עבודה פתוחה), שינויים פתוחים (יש שינוי תקציב שהוצע או אושר ועוד לא הוחל), מנוי עומד לפוג ומנוי לא פעיל.
- + פתיחת תקציב לפרויקט מופיע כשיש פרויקט בלי תקציב שמותר לך לפתוח בו. אם הפרויקט דורש מנוי, הבחירה מעבירה לעמוד הרכישה.
מסך התקציב של פרויקט
- הכותרת: שם התקציב, שם הפרויקט, סטטוס התקציב (בהקמה, פעיל, סגור) ותג המנוי עם התאריך או הימים שנותרו.
- הכפתורים: ⚙ הגדרות, ⟳ רענון וכל התקציבים לחזרה למרכז.
- הלשוניות: לוח בקרה, תקציב וסעיפים, שינויי תקציב, התחייבויות, ביצוע בפועל, רזרבות, והיסטוריית שינויים (למנהלי התקציב בלבד).
- כשהמנוי של הפרויקט לא פעיל מוצג בראש המסך פס אזהרה עם כפתור חידוש, והנתונים נשארים לצפייה בלבד.
- מי שאין לו הרשאת צפייה בתקציב של הפרויקט רואה: "אין לך הרשאה לצפות בתקציב של פרויקט זה."
הסטטוס של תקציב חדש הוא בהקמה, והוא הופך לפעיל כשמאשרים את הגרסה הראשונה. ר׳ גרסאות.