משתמשים והרשאות
רק מי שהוגדר כמשתמש וואטסאפ יכול להפיק דוחות. לכל משתמש המנהל הראשי קובע אילו דוחות מותר לו להפיק, ולאילו פרויקטים.
במאמר זה
- איך מוסיפים, עורכים ומסירים משתמש
- מה כל שדה בטופס אומר
- מכסת המשתמשים ומה קורה כשהיא מלאה
רשימת המשתמשים
בלשונית משתמשים והרשאות מוצגת טבלה עם שם, טלפון, סוגי דוחות מורשים, פרויקטים וסטטוס (פעיל או לא פעיל), ובכל שורה כפתורי עריכה ומחיקה. כשעוד אין משתמשים מוצג "עדיין לא הוגדרו משתמשי WhatsApp AI".
הוספת משתמש
לוחצים הוספת משתמש
אפשר לבחור ייבוא ממשתמש קיים של המערכת (השם והפרטים מתמלאים), או משתמש חדש (רק לוואטסאפ).
ממלאים את השדות
ר׳ הטבלה למטה.
שומרים
מוצגת ההודעה "המשתמש נוסף בהצלחה", והמשתמש מקבל הודעת פתיחה בוואטסאפ.
| השדה | מה כותבים |
|---|---|
| שם מלא | 2 עד 100 תווים. מופיע כ"הופק על ידי" בדוחות |
| מספר טלפון (וואטסאפ) | 8 עד 15 ספרות. מספר ישראלי מקומי (למשל 0551234567) מומר אוטומטית לפורמט בינלאומי. מספר שכבר רשום למשתמש אחר בחברה נדחה: "מספר הטלפון הזה כבר רשום למשתמש אחר בחברה" |
| אימייל (אופציונלי) | אם מוזן, המשתמש מקבל מייל ברוכים הבאים, וכל דוח שהוא מפיק נשלח גם אליו במייל, כקובץ PDF וכקובץ Word |
| סוגי דוח מורשים | פיקוח עליון, סיכום פגישה, או שניהם. חובה לבחור לפחות אחד. "הצעת מחיר" מסומן "בקרוב" |
| פרויקטים משויכים | ר׳ למטה |
| שפת ממשק בוואטסאפ | השפה שבה הבוט עונה לאותו משתמש. ברירת המחדל היא שפת המערכת של החברה. אפשר לבחור מבין עשר השפות של המערכת |
| פעיל | משתמש לא פעיל לא יכול להפיק דוחות. הבוט עונה לו "המשתמש שלך אינו פעיל במערכת דוחות הוואטסאפ" |
פרויקטים משויכים
- פרויקט אחד: הוא נבחר אוטומטית בכל דוח, והבוט לא שואל.
- כמה פרויקטים: הבוט מציג רשימה ממוספרת, והמשתמש עונה במספר.
- כל פרויקט (יוקלד ידנית): אפשר להפיק דוחות ללא שיוך לפרויקט. הבוט מבקש שם פרויקט, והמשתמש שולח אותו כטקסט או בהקלטה.
- חובה לבחור לפחות פרויקט אחד, או את האפשרות "כל פרויקט".
מכסת משתמשים
מספר המשתמשים הפעילים מוגבל לפי התוכנית: 3 בבסיסי, 10 בסטנדרט ו-30 בפרימיום (ובתקופת הניסיון, 2). במסך מוצג "משתמשי WhatsApp פעילים" בפורמט 4 / 5. כשהמכסה מלאה מוצג "הגעת למכסת המשתמשים המותרת במנוי. יש להגדיל את המנוי או להשבית משתמש קיים." ר׳ מנוי ותוכניות.
עריכה והסרה
- עריכה משנה כל שדה, כולל הפעלה והשבתה. השבתה היא הדרך להפסיק גישה בלי למחוק.
- מחיקה מסירה את המשתמש אחרי אישור: "האם להסיר את המשתמש מהמערכת?". דוחות שהפיק נשארים.
- הוספה, עריכה ומחיקה של משתמשים מיועדות למנהל הראשי. אחרת מוצגת ההודעה "אין לך הרשאה לבצע פעולה זו".
כשאין מנוי בתוקף אי אפשר להוסיף משתמשים חדשים או להפעיל מחדש משתמשים לא פעילים.
הצעד הבא
הפקת דוח פיקוח בוואטסאפ