מסך הדוחות: צפייה, שיתוף וייצוא
בלשונית דוחות רואים את כל הדוחות שהופקו בחברה, ואפשר לצפות, לשתף, להדפיס, להוריד ולייצא אותם. הלשונית זמינה בתוכנית פרימיום, למנהל הראשי.
במאמר זה
- מה רואים בראש המסך ובטבלה
- חיפוש, מיון וסינון
- פעולות על דוח אחד, או על כמה דוחות יחד
- שיוך דוח לפרויקט במערכת
מי רואה
- הלשונית מוצגת בתוכנית פרימיום בלבד. בתוכנית בסיסי או סטנדרט מוצגת ההודעה "תצוגת הדוחות כלולה רק בתוכנית פרימיום", והדוחות עצמם ממשיכים להגיע לכל מפיק בוואטסאפ ובמייל.
- מסך השירות כולו מיועד למנהל הראשי של החברה.
ראש המסך
חמישה נתונים: התוכנית הנוכחית (עם הסימון "ניסיון" בתקופת ניסיון), דוחות החודש, סה״כ דוחות שהופקו, משתמשי WhatsApp פעילים (למשל 4 / 5) ותוקף מנוי WhatsApp AI.
הטבלה
| העמודה | מה בה |
|---|---|
| # | מספר סידורי |
| כותרת | כותרת הדוח |
| סוג דוח | פיקוח או סיכום פגישה |
| הופק על ידי | שם המשתמש שהפיק |
| תאריך | תאריך ההפקה |
| פרויקט | רשימה לשיוך הדוח לפרויקט במערכת. ר׳ למטה |
| פעולות | צפייה, מייל, וואטסאפ, הדפסה ומחיקה |
כשעוד לא הופקו דוחות מוצג "עדיין לא הופקו דוחות דרך WhatsApp".
חיפוש, מיון וסינון
- חיפוש: שדה "חיפוש לפי כותרת, שם יוצר...".
- סינון: רשימה עם כל סוגי הדוחות, פיקוח וסיכום פגישה.
- מיון: תאריך יורד או עולה, וכותרת א-ת או ת-א.
פעולות על דוח
| הכפתור | מה עושה |
|---|---|
| 👁️ תצוגה מקדימה | פותח את הדוח לצפייה בחלון |
| ✉️ שיתוף באימייל | שולח את הדוח לכתובת שמזינים ("הדוח נשלח באימייל בהצלחה") |
| 💬 שיתוף בוואטסאפ | פותח וואטסאפ עם קישור לדוח, לבחירת נמען |
| 🖨️ הדפסה | פותח את ה-PDF בלשונית חדשה להדפסה |
| 🗑️ מחיקה | מוחק לצמיתות את ה-PDF ואת כל קבצי הדוח מהשרת. אי אפשר לשחזר, ולכן מוצג אישור. מיועד למנהל הראשי |
פעולות על כמה דוחות
מסמנים דוחות (או בחירת הכל), ואז:
- הורדת נבחרים כ-ZIP: קובץ ZIP עם קבצי ה-PDF שנבחרו.
- ייצוא נבחרים לאקסל: טבלה עם העמודות מספר, כותרת, סוג דוח, הופק על ידי, טלפון, מספר שורות ותאריך.
שיוך דוח לפרויקט
שם הפרויקט שנאמר בשיחה מופיע בדוח עצמו, אבל הדוח לא משויך אוטומטית לפרויקט במערכת. כדי שיופיע בפרויקט, בוחרים את הפרויקט ברשימה שבעמודת פרויקט. השינוי נשמר מיד. אחרי השיוך:
- הדוח מופיע במסך דוחות של הפרויקט, עם סמל וואטסאפ.
- הוא נספר בכרטיס הפרויקט בדף הראשי, ומופיע בכרטיס "דוחות אחרונים" בסקירה. ר׳ כרטיסי הסקירה.
- בחירת "ללא" מבטלת את השיוך.
טיפ: בסוף כל שבוע, עברו על הדוחות החדשים ושייכו אותם לפרויקטים. כך הצוות רואה אותם גם מתוך הפרויקט.
הצעד הבא
עיצוב והפצה