רשימת הדוחות
מסך הדוחות מציג את כל הדוחות שלכם, מהחדש לישן. מכאן מחפשים דוח, פותחים אותו, משכפלים ושולחים.
במאמר זה
- מה כתוב בכל שורה, ומי רואה אילו דוחות
- חיפוש, מיון וסינון
- חלון האפשרויות של כל דוח
- איך מוחקים דוח, ומה נמחק איתו
מי רואה אילו דוחות
מנהל ראשי רואה את כל דוחות החברה. שאר המשתמשים רואים את הדוחות שהם יצרו.
מה בכל שורה
| העמודה | מה בה |
|---|---|
| # | מספר הדוח. סימן מנעול כתום מציין דוח שנדרש עבורו תשלום ("נדרש תשלום") |
| כותרת | הכותרת, ואם הדוח משויך לפרויקט, גם שם הפרויקט |
| סוג דוח | הסוג והתבנית, למשל "פיקוח עליון / קונסטרוקטור" |
| נוצר על ידי | מי פתח את הדוח |
| נוצר בתאריך | תאריך היצירה |
כשאין דוחות מוצג "אין דוחות". בטלפון כל דוח מוצג ככרטיס עם אותם פרטים.
חיפוש, מיון וסינון
- חיפוש: השדה מעל הרשימה מחפש בכותרת, בשם היוצר ובסוג הדוח, תוך כדי הקלדה.
- מיון: לפי תאריך (יורד או עולה), כותרת, יוצר או סוג, בכל אחד מהם בסדר עולה או יורד.
- סינון לפי סוג: הרשימה כל סוגי הדוחות מציגה רק סוג אחד. אם אין תוצאה מוצג אם אין תוצאה מוצג "אין דוחות תואמים"quot;לא נמצאו דוחות מתאימיםאם אין תוצאה מוצג "אין דוחות תואמים"quot;.
חלון האפשרויות
לחיצה על כותרת דוח פותחת חלון עם פעולות:
| הפעולה | מה עושה |
|---|---|
| עריכה | פותחת את העורך. ליוצר הדוח או למנהל ראשי. ר׳ עורך הדוח |
| שכפול | יוצרת דוח חדש עם אותו סוג, תבנית, פרויקט ושורות |
| תצוגה מקדימה | פותחת את הדוח לצפייה |
| הדפסה | פותחת את הדוח עם חלון הדפסה |
| שיתוף באימייל | שולחת את הדוח כ-PDF לכתובת שמזינים |
| שמור PDF | מורידה את הדוח כקובץ PDF |
| מחיקת דוח | מוחקת את הדוח לצמיתות, אחרי אישור. ר׳ למטה |
מחיקת דוח
פותחים את חלון האפשרויות
בלחיצה על כותרת הדוח ברשימה.
לוחצים מחיקת דוח
הכפתור האדום בתחתית החלון.
מאשרים
מוצגת השאלה "למחוק את הדוח לצמיתות? כל השורות, התמונות והקבצים של הדוח יימחקו ולא ניתן יהיה לשחזר אותם", עם שם הדוח. אחרי האישור מוצגת ההודעה "הדוח נמחק".
- מי יכול: יוצר הדוח, או מנהל ראשי (גם בדוח של מישהו אחר). אחרת מוצגת ההודעה "רק יוצר הדוח או מנהל מערכת רשאים למחוק דוח".
- מה נמחק: הדוח עצמו, כל השורות שלו, כל התמונות והקבצים שצורפו (גם התמונות הכלליות והמסומנות), היסטוריית הסטטוסים של השורות, נתוני הלמידה של זיהוי ה-AI מהדוח, וההתראות על הדוח.
- מה לא משתנה: מספר הדוחות החינמיים שנוצלו לא יורד, ורכישות ששולמו נשארות ברישומי התשלומים. ליקוי שהוצע למאגר הליקויים נשאר בבחינה.
- המחיקה היא מיד ובלתי הפיכה, גם לדוח נעול שממתין לתשלום. אם שלחתם את הדוח כקובץ PDF, העותק שנשלח נשאר אצל הנמען.
מחיקה של שורה אחת מתוך דוח היא פעולה נפרדת בעורך. ר׳ עורך הדוח.
טיפ: דוח שחוזר על עצמו, כמו סיור שבועי: שכפלו את הדוח האחרון, מחקו את השורות הישנות והוסיפו את החדשות.
הצעד הבא
דוחות בפרויקט