מדריך ההתחלה המהירה
בשבועות הראשונים של חברה חדשה מוצג בראש המסך הראשי מדריך התחלה מהירה: שבעה צעדים מהקמת החברה ועד העבודה השוטפת. אפשר להתחיל לעבוד כבר אחרי הצעד השני ולהשלים את השאר בכל זמן.
במאמר זה
- מי רואה את המדריך ועד מתי
- שבעת הצעדים, ואילו מהם לא חובה
- איך מסתירים את המדריך ומחזירים אותו
מי רואה אותו ועד מתי
- המדריך מוצג למנהל הראשי של החברה בלבד.
- הוא מוצג עד 45 יום מיום פתיחת החשבון. אחרי זה הוא נעלם מעצמו, אלא אם בחרתם להציג אותו שוב (ר׳ למטה).
- בתוך פרויקט פתוח מוצג רק פס צר עם הצעד הבא עבורכם, ולא המדריך המלא.
שבעת הצעדים
המדריך הוא כרטיס אחד שמחליפים בו צעדים בחצים או בהחלקה. כל צעד כולל הסבר קצר, זמן משוער וכפתור שמוביל ישר למסך הנכון. צעד שכבר בוצע מסומן הושלם, והמערכת קובעת זאת לפי הנתונים בחברה, בלי שתצטרכו לסמן.
| # | הצעד | הכפתור | זמן | חובה? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | משתמשי החברה: מי יעבוד איתכם, ואיזה תפקיד והרשאות יש לו | הוספת משתמשים | כ-2 דקות | כן |
| 2 | פתיחת פרויקט ושיוך משתמשים | פתיחת פרויקט (ואחר כך: מעבר לפרויקט) | כ-3 דקות | כן |
| 3 | Checklists: תבנית מוכנה או רשימה משלכם | לרשימות הבדיקה | כ-2 דקות | לא חובה |
| 4 | מסמכי הפרויקט ותוכניות | העלאת תוכניות | כ-3 דקות | כן |
| 5 | קבלני משנה ועובדיהם | ניהול קבלני משנה | כ-3 דקות | לא חובה |
| 6 | שירותים נוספים בתשלום: דוחות פיקוח, לוחות זמנים, נוכחות, בקרה תקציבית ועוד | לשירותים הנוספים | כ-2 דקות | לא חובה |
| 7 | עבודה שוטפת בפרויקט: יומן עבודה ראשון או משימה | יומן עבודה חדש / יצירת משימה | כ-2 דקות | כן |
הצעד הבא שמומלץ מסומן "הצעד הבא עבורכם". בצעדים שאינם חובה מופיע הסימון לא חובה, ואפשר לדלג עליהם ולחזור אחר כך. כשכל הצעדים הושלמו מוצגת ההודעה "ההקמה הושלמה - הפרויקט שלכם פועל!".
הסתרה והצגה מחדש
- הסתר מסך זה מסתיר את המדריך. ההסתרה נשמרת בדפדפן שבו לחצתם.
- כשהמדריך מוסתר מופיע במקומו הקישור הצגת מדריך ההתחלה המהירה. לחיצה עליו מחזירה את המדריך, גם אחרי יותר מ-45 יום.
טיפ: במדריך מופיעה גם תזכורת להעלות לוגו בעמוד "נתוני חשבון". הלוגו מופיע במסמכים ובדוחות שתפיקו.
הצעד הבא
מסך הפרויקט