מערכת הדוחות: מה אפשר להפיק
מערכת הדוחות מאפשרת להפיק מהמחשב או מהטלפון דוח מסודר עם ממצאים ותמונות, ולשתף אותו כקובץ PDF. יש שישה סוגי דוחות, ולכל סוג תבניות מוכנות.
במאמר זה
- מה אפשר להפיק, ומי רואה את הדוחות
- מסלול העבודה מדוח ריק ועד קובץ מוכן
- איפה נכנסים, ואיך זה קשור לדוחות WhatsApp AI
שישה סוגי דוחות
פיקוח עליון
דוחות פיקוח ותיעוד ביצוע.
בטיחות
סיורי בטיחות וליקויים.
סיכום פגישה
משימות, החלטות וסיכומים.
מסירה
פרוטוקולי מסירה ובדיקות.
בדק בית
ליקויים ותיקונים. מוצג בממשק בעברית בלבד.
בקרת איכות
בדיקות איכות ובקרה.
פירוט בסוגי הדוחות והתבניות.
מסלול העבודה
יוצרים דוח
נותנים כותרת, בוחרים סוג ותבנית, ואם רוצים, משייכים לפרויקט. ר׳ יצירת דוח חדש.
ממלאים שורות
כל ממצא, נושא או סעיף הוא שורה בדוח, עם תמונות. ר׳ עורך הדוח.
מתאימים את התצוגה
טקסט פתיחה וסיום, תצוגה מפורטת, קומפקטית או טבלה.
מפיקים ומשתפים
תצוגה מקדימה, הדפסה, שמירה כ-PDF או שליחה במייל. ר׳ תצוגה, הדפסה ושיתוף.
איפה נכנסים
- בתפריט הצדדי, בשירותים נוספים, דוחות. הדוחות הם שירות נוסף, ולכן החשבון והמנוי שלהם נפרדים משאר המערכת. זה מסך רשימת הדוחות, ומשם יוצרים דוח חדש.
- במסך הפרויקט, הכפתור דוחות מציג את הדוחות ששויכו לפרויקט. הוא מופיע רק כשיש בפרויקט דוחות. ר׳ דוחות בפרויקט.
מי רואה מה
| המשתמש | מה אפשר |
|---|---|
| מנהל ראשי | רואה את כל דוחות החברה, עורך כל דוח, ומנהל את המנוי וההגדרות |
| מנהל פרויקט, מנהל עבודה ותפקידים אחרים | רואים ועורכים את הדוחות שהם יצרו. יצירת דוח בפרויקט דורשת הרשאת עריכה בדוחות |
| מפקח ואיש קשר | אין להם גישה למסך הדוחות. הם מועברים למסך ההתחברות |
ארבעת הדוחות הראשונים בחינם. בחברה שאין לה מנוי להפקת דוחות, ארבעת הדוחות הראשונים נפתחים בלי תשלום. מהדוח החמישי צריך לשלם על דוח בודד או לרכוש מנוי. ר׳ מנוי ותשלום.
הבדל חשוב: דוחות שמופקים בוואטסאפ, מתוך שיחה עם הבוט, הם שירות נפרד עם מנוי משלו. ר׳ דוחות WhatsApp AI. דוח וואטסאפ שמשויך לפרויקט מופיע ברשימת הדוחות של הפרויקט יחד עם הדוחות האלה, למנהל הראשי.
רוצים לראות לפני שמתחילים? יש באתר דמו עם נתונים לדוגמה.
הצעד הבא
יצירת דוח חדש