דוח חדש נוצר בחלון קצר: כותרת, סוג ותבנית. כל השאר, כולל התוכן והתמונות, מוסיפים בעורך הדוח אחרי היצירה.

פתיחת החלון

במסך דוחות לוחצים + דוח חדש. נפתח החלון יצירת דוח חדש.

מה ממלאים

בסיום לוחצים להמשך, והדוח נפתח בעורך. הכותרת, הכתובת והשיוך לפרויקט נקבעים ביצירה, ולא ניתן לשנות אותם בהמשך. אם טעיתם, צרו דוח חדש או שכפלו, ואת הדוח השגוי מחקו.

שיוך לפרויקט והרשאות

• דוח בלי פרויקט אפשר ליצור תמיד.
• דוח בפרויקט אפשר ליצור למנהל ראשי ולמנהל הפרויקט. משתמש אחר צריך הרשאת עריכה בדוחות בפרויקט. אחרת היצירה נדחית.
• דוח שמשויך לפרויקט מופיע במסך הפרויקט, בכפתור דוחות, ובכרטיס "דוחות אחרונים" בסקירה. ר׳ דוחות בפרויקט.

התראה לצוות

כשיוצרים דוח בפרויקט, מנהל הפרויקט, מנהל העבודה והמפקח של אותו פרויקט מקבלים התראה במערכת ומייל, עם קישור לדוח. היוצר עצמו לא מקבל.

תשלום

בחברה שיש לה מנוי תקף להפקת דוחות, אין הגבלה. בחברה בלי מנוי, ארבעת הדוחות הראשונים נפתחים בחינם, ומהדוח החמישי הדוח נפתח רק אחרי תשלום. פירוט במנוי ותשלום.

שכפול דוח קיים

דוח שחוזר על עצמו, כמו סיור שבועי, אפשר לשכפל במקום להתחיל מאפס. בשורת הדוח ברשימה לוחצים שכפול. נוצר דוח חדש עם אותו סוג, תבנית ופרויקט, ועם כל השורות. ר׳ רשימת הדוחות. בחברה בלי מנוי תקף, דוח משוכפל נפתח רק אחרי תשלום.